Genre: Mexico
01. María la portuguesa
02. Paloma, paloma negra
03. Me ha dicho la luna (con Chano Domínguez)
04. Milonga para mi perro
05. Luna tucumana
06. Cuando llora mi guitarra
07. El rey
08. Tú tenías 20 años
09. Volver, volver
10. Nube gris (con Caetano Veloso)
11. El ciego
12. El mundo que yo no viva (con Amancio Prada)
13. Habaneras de Cádiz
14. Polo margariteño
15. Nana para un niño con suerte
16. Si se calla el cantor
17. Jugar por jugar (con Joaquín Sabina)
18. Percador y guitarrero
19. El talismán
20. Canta, canta (con Flaco Jiménez)
21. La flor de la canela (con Los Sabandeños)