Genre: Misc
01. Black Orpheus Soundtrack: A Felicidade
02. Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim: Água De Beber
03. interlude #1: interlude #1
04. Stan Getz, João Gilberto & Antonio Carlos Jobim: The Girl From Ipanema
05. João Gilberto: Bim Bom
06. Stan Getz & Luiz Bonfá: Insensatez
07. Walter Wanderley: Bicho Do Mato
08. Tamba Trio: Mas Que Nada
09. interlude #2: interlude #2
10. Roberto Menescal E Seu Conjunto: Surfboard
11. interlude #3: interlude #3
12. Stan Getz & Charlie Byrd: Desafinado
13. interlude #4: interlude #4
14. Sérgio Mendes: After Sunrise
15. Baden Powell: Consolação
16. Edu Lobo: Upa Neguinho
17. interlude #5: interlude #5
18. Caetano Veloso: Superbacana
19. interlude #6: interlude #6
20. Gilberto Gil: Aquele Abraco
21. interlude #7: interlude #7
22. Elís Regina & Antonio Carlos Jobim: Águas de Março
23. João Gilberto & Stan Getz: Corcovado