Genre: Baladas
01. Celia Cruz & La Sonora Matancera: Luna sobre Matanzas
02. Nelson Pinedo: Borracho Bohemio
03. Daniel Santos & La Sonora Matancera: Mi Varadero
04. Billo's Caracas Boys: Contigo en la distancia
05. Luis Perez Meza: Obsesion
06. Trío Matamoros: Triste muy triste
07. Alberto Beltran: Enamorado
08. Boppy Capo: Amor y mas amor
09. Lola Flores: Mil besos
10. La Plata Sextette: Amor perdido
11. Bienvenido Granda & La Sonora Matancera: Ten piedad
12. Orquesta Oriental: Que pena me da
13. Joe Valle & César Concepción: Donde quiera que tu vas
14. Joe Cuba Sextette: Sere Feliz
15. Celio Gonzalez & La Sonora Matancera: Si y No
16. Elliot Romero & La Sonora Matancera: Ningun secreto
17. Los Amigos: Solamente una vez
18. Celia Cruz & La Sonora Matancera: Mi cocodrilo verde
19. Trío Maravilla: Nunca es tarde
20. Daniel Santos & Celio Gonzalez: No podre dormir
21. Tito Rodriguez con Noro Morales: Tu regreso
22. Vicentico Valdes: Sin poder