Genre: Samba
01. Pedroca: Flamengo
02. Waldyr Calmon: Urubu malandro
03. Abel Ferreira: Galo garnizé
04. Nelson Miranda: Rouxinol
05. Ademilde Fonseca: Pinicadinho
06. Radamés Gnattali: Puxa puxa
07. Guio De Morais: Ameno resedá
08. Pereira Filho: Da cor do pecado
09. Waldir Azevedo: Madrigal
10. Odete Amaral: Murmurando
11. Guio De Morais: Travesso
12. Luiz Americano: É do que há
13. Abel Ferreira: Doce melodia
14. Pereira Filho: Conversa fiada
15. Ademilde Fonseca: Pedacinhos do céu
16. Poly: Apanhei-te cavaquinho
17. Luiz Americano: Saxofone, por que choras?
18. Pedroca: Meu sonho
19. Radamés Gnattali: Papo de anjo
20. Luiz Americano: Sorriso de cristal