Genre: Baladas
Raul Marini - Raul Shaw Moreno - El Indo Araucano
01. Leo Marini: Piel canela
02. Raul Shaw Moreno: Sabras que te quiero
03. Leo Marini: En la palma de la mano
04. El Indio Araucano: Cuando muere la noche
05. Raul Shaw Moreno: Mis noches sin ti
06. Leo Marini: A la orilla del mar
07. Raul Shaw Moreno: Palmeras
08. El Indio Araucano: Te odio y te quiero
09. Leo Marini: Tomando te
10. Raul Shaw Moreno: Lagrimas de amor
11. Leo Marini: Busco tu recuerdo
12. El Indio Araucano: Esperanza mia
13. Raul Shaw Moreno: Cuando tu me quieras
14. Leo Marini: Luna Yumurina
15. El Indio Araucano: Recuerdos de Ipacaray
16. Raul Shaw Moreno: Quisiera ser